近日,中信银行桐乡支行又成功发行了一只短期融资券,受益的是拟上市企业浙江华友钴业股份公司。据了解,这已是该行成功发行的第二只银行间交易市场债务融资工具。
据中国人民银行桐乡市支行提供的数据显示,今年上半年桐乡注册债务融资工具总额19亿元,发行9.5亿元,发行规模列嘉兴第一、居全省前茅。对于这种国内外金融市场的主流融资方式,越来越多的桐乡企业家已不再感到陌生。而发展债券融资,正是今年桐乡市金融支持实体经济的重要举措。
为什么如此重视债券板块?中国人民银行桐乡市支行相关负责人表示,在经济下行背景下,银行服务实体经济发展,会比往年更多地倚重直接融资市场,尤其是债券市场。而桐乡历来大企业、优秀企业集中,有利于该项业务的铺开。
通过银行间债券市场扩大债券融资,能让企业尝到哪些甜头?以华友钴业这只“短券”为例,该券发行总规模达5亿元,首期2.5亿元。“这意味着,华友钴业成功获得了2.5亿元的债务融资。”中信银行桐乡支行副行长周明告诉记者,纵观国内外融资理念先进的企业,从资本市场募集资金的案例屡见不鲜,除上市外,通过银行间市场发行的债务融资工具筹集资金更受企业青睐,因为这些方式成本低、融资快。
这次的“华友钴业短券”还开创了中信银行桐乡支行为拟上市企业发行信用债券的先河,这对嘉兴同类企业的示范意义重大。“对还没有上市的企业来说,债务融资是一个不错的选择。”周明说,拟上市企业通过债务融资工具融资,可以提高在公众市场的知名度,对其上市带来促进作用。
今年,桐乡市先后出台了《关于加强和改进金融服务支持桐乡实体经济发展的指导意见》以及《关于改善金融服务促进经济稳定发展的若干意见》,其中专门就债务融资工作进行了布置。比如,通过财政专项资金设立偿债基金,以一定的杠杆率为本地中小企业债务融资工具提供担保,提高发债企业的信用等级,推动中小企业集合票据等债务融资工具推广,扩大企业直接融资比例。
今年2月,巨石集团2012年度第一期短期融资券发行,7亿元融资券在极短的时间内被抢购一空。获得这笔资金后,巨石集团立即置换掉了原来利率较高的银行贷款。由于人民币贷款基准利率居高不下,整体利率较高,今年全球经济再次面临挑战,短期融资券的成功发行如同一场及时雨大大缓解了企业的成本压力。巨石集团相关负责人为记者算了一笔账:“前后利率一比,可以节约融资成本约2000万元。”
事实上,从2009年5月8日巨石集团发行10亿元短期融资券开始,桐乡金融机构已通过参与债务融资工具承销拓展中间业务的方式,共计为桐乡企业直融募资26.5亿元,大大拓宽了企业融资的渠道。
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